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从2008年家电下乡看2022年家居下乡

发布时间:2022/1/6 8:45:36信息来源:互联网 人气点击: 推荐等级

  2008年家电下乡,发生在金融危机后的刺激内需。国家直接给补贴,只要中标进入国家的目录中,乡民买目录中的电器,直接拉动企业销售。

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  虽然毛利不高,但是以量换价,有点类似现在的药品的集中采购。

  回看澳柯玛的业绩和股价表现,发现刺激政策还是很猛的。

  2009年3月第二轮下乡招标,公司中标洗衣机、冰箱及冷柜产品40款,以及15个型号的热水器产品。

  2009年1-9月家电下乡累计销售冰箱1,065万台,其中澳柯玛销量45.5万台,销量占比4.3%(占比位居行业第5位)。

  2009年1-9月毛利率24.8%,同比还提升了5个百分点。

  由于中间环节减少,费用率下降,总体盈利情况改善。从2008年下半年开始,业绩翻番,最终2009年全年业绩高增9倍!

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  经营性现金流净额得到很大的改善。看来国家补贴的刺激后,乡民购买是直接现款现货进公司账上的。

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  股价上涨,但是并没有超越上证指数。之后也一起下跌。

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  另外,家电下乡也直接拉动了上游原材料,比如生产冰箱用聚氨酯硬泡红宝丽。股价10倍的涨幅,不亚于终端家电类企业。

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  现在,国策又要推动家居下乡。我们看到股权投资巨头高瓴资本又抢跑布局了曲美家居。近日,高瓴投资入股曲美家居2 亿元人民币,还有一家风投投了2500 万美元。

  在疫情一开始,高瓴就投资了多家医药企业,比如凯莱英,市值提升3倍后进入了沪深300。当做股权的基金也来抢凯莱英股票,我们还有啥好担心的?

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  一级市场大佬投资的动向,往往是二级市场的风向标。

  现在家居板块的总体估值30来倍,但是,如果今年国策落实家居下乡,那么,他们是最大的高增长,低估的消费板块。

  而疫情下,现在的情形和2008年金融危机又那么相似,外围形势严峻,内需却又不足,当年还可以发4万亿,还有房地产的夜壶可以用。而如今大放水是不现实的,唯有精准滴灌到真正可以刺激内需的地方。

  农村是个大市场。

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